6月26日,红星美凯龙(1528.HK)于香港牵头交易所有限公司主板月上市。其每股以13.28港元定价,本次全球发售总计大约5.44亿股股份,预计上市扣除款项净额大约69.06亿港元。根据招股书表明,上海红星美凯龙投资有限公司股权数量百分比为80.52%,由车建兴(即车建)及车建芳分别持有人92%及8%的权益。
紧跟全球发售已完成后,假设超额配售权未予行使,红星投资将持有人经不断扩大已发售股本的68.44%,车建兴及红星投资将之后为红星美凯龙的有限公司股东。占有家居市场仅次于份额红星美凯龙的招股书表明,截至2014年底,红星美凯龙已在北京等全国115座城市开设了158家商场,总经营面积大约为1075.29万平方米,享有18000多个产品品牌。
之前红星美凯龙在香港举行的IPO全球发售媒体会上,公司创始人车建也曾回应:我们是中国家居行业的NO.1,并且是这个行业中第二位到第五位之和,无论是从门店数量,还是经营面积,红星美凯龙都是他们的总数。根据红星美凯龙官方微信公布消息,在敲钟仪式上,红星美凯龙董事长车建回应:红星美凯龙在香港上市,为公司未来的发展流经实力雄厚的资本实力,修筑更为辽阔的发展空间。
公司将以此为契机,在大城市研发第二品牌,研发家装界的互联网金融,全力前进O2O平台,之后引导行业发展。募资首先用作开发新卖场据之前公布的招股书表明,募资扣除款项将用作以下用途:大约25.34亿港元(大约占到总值37%),将用于九个新的自营商场的研发资金;大约16.47亿港元(大约占到总值24%)将用作投资或并购其他家居装饰及家具零售商及红星美凯龙沿中国家居装饰及家具价值链扩展至的新领域中的其他市场参与者;大约14.57亿港元(大约占到总值21%)将用作就现有债项展开再融资;大约6.34亿港元(大约占到总值的9%)将用于电子商务业务及信息技术系统的研发资金;其他将用于营运资金及其他一般公司用途。资料表明,红星美凯龙于2012年12月向证监会申请人在上海证券交易所上市。证监会月法院上市申请人,但并未转入已对系统阶段。
红星美凯龙在招股书中透露,考虑到事业发展与融资计划,以及等候证监会审查的A股上市申请人数量,红星美凯龙要求谋求在香港联交所上市。今年4月2日,红星美凯龙家居集团股份有限公司在香港联交所刊出了发售上市的申请人版本资料集。
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